期盼宏觀數(shù)據(jù)讀懂OEM遭遇
人民幣持續(xù)升值勢必影響外向型企業(yè)的訂單計劃，整個服裝行業(yè)的生產(chǎn)及出口形勢也會出現(xiàn)較大波動，然而，從有關(guān)統(tǒng)計部門發(fā)布的數(shù)據(jù)及調(diào)研資料顯示，今年上半年，我國服裝行業(yè)的表現(xiàn)卻不按常理出牌，人們不禁要問，數(shù)據(jù)波動背后企業(yè)究竟面臨了什么樣的遭遇？
表1 2013年1~3月我國服裝出口情況
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
出口數(shù)據(jù)不容樂觀
今年初，服裝及其附件出口一度出現(xiàn)強力反彈的跡象，顯示出口數(shù)額連續(xù)增長的態(tài)勢。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計（如表1），今年一季度，我國服裝及衣著附件累計出口金額353.15億美元，同比增長19.3%。其中服裝出口293.62億美元，同比增長19.97%，服裝出口數(shù)量64.69億件，同比增長8.28%；服裝平均單價4.54美元，同比增長10.73%。
圖1 2013年1~5月我國服裝及衣著附件出口金額（單位：億美元）
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
值得注意的是，1~2月份的服裝出口金額為260.99億美元，同比增長了35.3%。然而到了3月份，當(dāng)人們紛紛開始為服裝出口市場的強力反彈而興奮時，3月的出口數(shù)據(jù)卻讓人大跌眼鏡，海關(guān)統(tǒng)計的服裝及其附件出口金額僅為92.17億美元，同比下降了10.4%。
有分析人士指出，總體而言，今年全球主要發(fā)達經(jīng)濟體呈現(xiàn)出來的面貌并不樂觀，世界經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，仍處在深度調(diào)整之中。第一季度的數(shù)據(jù)波動較大有些出人意料，按照往年的規(guī)律，受春節(jié)假期等因素的影響，2月份出口應(yīng)該有所下降，但今年的數(shù)據(jù)卻再次增高。因此導(dǎo)致一季度中國外匯占款猛增，綜合諸多因素，對于今年一季度出口高增幅現(xiàn)象，服裝行業(yè)普遍持謹(jǐn)慎態(tài)度。
圖2 2013年1~3月服裝生產(chǎn)前13名省市服裝產(chǎn)量同比增長情況（單位：%）
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
從生產(chǎn)方面看，一季度的出口數(shù)據(jù)波動還能反映出新的問題。統(tǒng)計顯示，全國規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量略增，傳統(tǒng)的生產(chǎn)大省卻出現(xiàn)了負(fù)增長（見圖2）。今年一季度，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（9970家）累計完成服裝產(chǎn)量57.54億件，同比增長1.06%，增幅比去年底下降5.14個百分點。從地區(qū)分布看，我國服裝產(chǎn)量位列前五名的省份為廣東、江蘇、浙江、福建和山東，在上述五個省份中，服裝產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的71.98%。
值得注意的是，在傳統(tǒng)大省中，廣東、福建和上海出現(xiàn)了負(fù)增長，產(chǎn)量分別同比下降了3.11%、2.32%、6.24%；內(nèi)陸省份中，河北服裝產(chǎn)量同比下降達到了驚人的51.76%。綜合上述兩項數(shù)據(jù)表明，產(chǎn)業(yè)大省規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)增幅減緩，生產(chǎn)總量出現(xiàn)負(fù)增長，進一步顯示出規(guī)模以下企業(yè)，尤其對內(nèi)陸地區(qū)服裝企業(yè)的實際產(chǎn)量被大幅削弱。
出口加工優(yōu)勢被進一步削弱
圖3 企業(yè)家二季度預(yù)期
數(shù)據(jù)來源：中紡聯(lián)《中國紡織企業(yè)經(jīng)營管理者調(diào)查問卷》
雖然今年第二季度的服裝行業(yè)運營數(shù)據(jù)仍在統(tǒng)計之中，但根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《中國紡織企業(yè)經(jīng)營管理者調(diào)查問卷》數(shù)據(jù)顯示，51.72%的被調(diào)研企業(yè)對今年二季度的產(chǎn)量增長持樂觀態(tài)度，23.53%的被調(diào)研企業(yè)表示國外訂單增長會比下降的高，59.65%的被調(diào)研企業(yè)預(yù)計經(jīng)營狀況良好（如圖3）。
中國服裝協(xié)會的綜合分析顯示，隨著行業(yè)進入全年重要的運營時期，二季度的經(jīng)營趨向謹(jǐn)慎樂觀，產(chǎn)量、訂貨、出口仍會保持相對穩(wěn)定。盡管如此，在今年上半年，企業(yè)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力，特別是在國內(nèi)需求不足，國外貿(mào)易充滿不確定性的情況下，今年上半年行業(yè)經(jīng)濟運行很難有明顯改善。
對服裝出口大省山東而言，去年一年都掙扎在水深火熱之中。受日元貶值等因素的影響，從去年開始，針對日韓市場的出口訂單有所減緩，部分OEM工廠還要承受原材料成本上漲的巨大壓力。
圖4 2012年山東省服裝企業(yè)產(chǎn)品成本構(gòu)成
數(shù)據(jù)來源：中紡聯(lián)3月調(diào)研數(shù)據(jù)
據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會今年3月的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2012年山東省服裝行業(yè)中生產(chǎn)類企業(yè)的產(chǎn)品成本構(gòu)成的平均比例為：原料成本占66.88%，勞動力成本占13.17%，燃料動力成本占6.38%；而品牌類企業(yè)的成本費用構(gòu)成的平均比例為：材料費占27.5%，人工費占30%（如圖4）?？梢缘贸?，生產(chǎn)類企業(yè)的原料成本占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于品牌類，而品牌類企業(yè)的人工成本遠(yuǎn)大于生產(chǎn)類企業(yè)，總之，生產(chǎn)類的企業(yè)成本壓力在于原料，而品牌類企業(yè)成本壓力在于人工成本。
以往，在外貿(mào)企業(yè)不愁接單的年份，山東江辰時裝公司在淄博當(dāng)?shù)氐拿駹I企業(yè)中也算小有名氣，公司董事長馬學(xué)強對本刊記者表示，由于近幾年匯率價格、原材料成本的不確定性削弱了外貿(mào)企業(yè)既有的加工優(yōu)勢，淄博當(dāng)?shù)氐某隹诩庸ば推髽I(yè)大多開始轉(zhuǎn)型。遺憾的是，自從創(chuàng)辦了品牌后，企業(yè)把大量資源和精力投到了品牌運作上來，但實際效果是出口和品牌這兩條路走得并不盡如人意。
根據(jù)淄博紡織行業(yè)協(xié)會副會長李謙為本刊提供的數(shù)據(jù)顯示，2012年淄博市紡織服裝出口總額12.5億美元，同比下降5.4%。分析其中的原因，主要因為人工成本上漲，內(nèi)外棉價差大進一步削弱了外貿(mào)加工企業(yè)的優(yōu)勢，進而使得訂單加速向東南亞轉(zhuǎn)移。此外，歐美、日韓等地的市場表現(xiàn)疲軟，也進一步導(dǎo)致淄博市加工貿(mào)易也呈下降趨勢。
在山東威海的山東匯泉工業(yè)公司也遇到了類似的遭遇，董事長盧常仁對本刊記者說：“宏觀環(huán)境的改變迫使嘗試了‘兩條腿走路’的模式，本來我們希望通過加大自主品牌培育的方式來緩解困難，但持續(xù)的投入使得外貿(mào)訂單的壓力反而更大，人民幣升值、訂單小而散的趨勢使得利潤幾乎降到了極點?！?/p>
訂單轉(zhuǎn)移加劇 “走出去”難度大
受人民幣升值和原材料、勞動力成本因素的影響，訂單轉(zhuǎn)移的步伐開始加劇。近幾年來，東盟國家主要利用人工成本、自由貿(mào)易零關(guān)稅等優(yōu)勢來爭奪我國的出口市場，由此也造成了訂單轉(zhuǎn)移的趨勢愈加明顯。另一方面，國際市場需求環(huán)境趨緊，海外大客戶希望調(diào)整全球訂單格局，開始適度向孟加拉、柬埔寨、緬甸、越南等地區(qū)下單。
在采訪中，廣東省的一些外貿(mào)加工型企業(yè)反映，有海外客戶明確表示，需要國內(nèi)的加工型企業(yè)在孟加拉、柬埔寨等地區(qū)設(shè)廠生產(chǎn)（或合作生產(chǎn)），才會給企業(yè)下單?？蛻舻纳鲜鲆鬄槠髽I(yè)接單帶來了不小的壓力，他們不得不考慮嘗試“走出去”戰(zhàn)略。據(jù)了解，2012年以來，廣東的部分加工型企業(yè)開始嘗試在海外設(shè)立辦事處，積極培育海外生產(chǎn)加工基地，參與國際化經(jīng)營。
從理論上講，如果中國的OEM企業(yè)能夠主動“走出去”，在海外設(shè)廠，這樣既可以大幅度降低人工使用成本，又能滿足客戶的需求，但從實際的情況看，廣東的OEM企業(yè)在推進“走出去”戰(zhàn)略的過程中，受到當(dāng)?shù)貏趧恿λ刭|(zhì)、基本環(huán)境等因素的影響，僅有簡單加工、訂貨周期長、低端產(chǎn)品的訂單可以轉(zhuǎn)出去，其余高端產(chǎn)品還要在國內(nèi)進行生產(chǎn)。此外，如果要把境外工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品運回國內(nèi)銷售，綜合關(guān)稅水平高，成本壓力大的事實也進一步加大了“走出去”的難度。
