為及時(shí)跟蹤棉紡織企業(yè)運(yùn)行狀況，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)專業(yè)部門每月對企業(yè)、集群經(jīng)營狀況進(jìn)行及時(shí)溝通、匯總、分析形成行業(yè)專業(yè)報(bào)告。其中，“生產(chǎn)運(yùn)行篇”、“經(jīng)濟(jì)指標(biāo)篇”涉及260余戶棉紡織企業(yè)及全國約15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計(jì)占全國棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性；“行業(yè)景氣報(bào)告篇”主要核心數(shù)據(jù)是中國棉紡織行業(yè)景氣指數(shù)，該數(shù)據(jù)采集自全國近500家次棉紡織企業(yè)，參考國家制造業(yè)PMI等指數(shù)制定方式，通過對多個(gè)主要指標(biāo)加權(quán)計(jì)算得出，當(dāng)指數(shù)高于50，表示棉紡織行業(yè)本月景氣程度好于上月，低于50則表示本月景氣程度不及上月。
三大篇章的報(bào)告具有權(quán)威性、專業(yè)性的決策參考價(jià)值，《紡織服裝周刊》匯總發(fā)布，以饋?zhàn)x者。
生產(chǎn)運(yùn)行篇
開機(jī)率回升，市場信心不足
中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2022年9月，市場購銷有所好轉(zhuǎn)，期貨及外棉價(jià)格大幅下挫，國內(nèi)棉花價(jià)格相對堅(jiān)挺，棉紗、棉布價(jià)格維持弱，設(shè)備利用率提升。
【企業(yè)篇】
一、原料采購及庫存情況
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9月，跟蹤企業(yè)原料采購環(huán)比增長5.50%，原料中原棉采購量環(huán)比增長11.26%，其中進(jìn)口棉采購量環(huán)比增長8.42%；非棉纖維采購量環(huán)比下降3.22%。9月，市場走貨有所加快，紡織企業(yè)逢低采購，適當(dāng)補(bǔ)充原料庫存。
圖1 2021年以來跟蹤企業(yè)原料采購環(huán)比變化情況
從原料價(jià)格看，國內(nèi)外期貨市場大幅下挫，國內(nèi)現(xiàn)貨市場正值新舊年度交替，棉企挺價(jià)意愿較強(qiáng)，價(jià)格相對堅(jiān)挺，內(nèi)外棉價(jià)差縮小至2000元/噸左右。9月30日，鄭棉期貨主力合約13420元/噸，環(huán)比下跌1595元/噸；國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)級棉花現(xiàn)貨價(jià)格15005元/噸，環(huán)比下跌705元/噸；cotlook A指數(shù)106.7美分/磅，環(huán)比下跌24.9美分/磅，折1%關(guān)稅價(jià)格18586元/噸，環(huán)比下跌3623元/噸。粘膠短纖價(jià)格下跌，9月30日價(jià)格為13500元/噸，環(huán)比下跌880元/噸；滌綸短纖受原料成本高企影響，價(jià)格波動(dòng)上漲，9月30日價(jià)格為7725元/噸，環(huán)比上漲190元/噸。
（二）原料消耗及庫存情況
跟蹤數(shù)據(jù)顯示，棉紡織企業(yè)原料消耗量環(huán)比增長1.57%，其中，原棉消耗量環(huán)比增長5.93%，非棉纖維消耗量環(huán)比下降5.45%。截至9月底，原料庫存環(huán)比下降2.73%，1-9月累計(jì)同比下降19.18%。其中，原棉庫存環(huán)比下降3.33%，1-9月累計(jì)同比下降23.64%；非棉纖維庫存環(huán)比下降1.10%，1-9月累計(jì)同比下降4.39%。下游需求出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，純棉紗尤其是棉混紡紗產(chǎn)量增加，棉花用量增多，但原料價(jià)格處于波動(dòng)期，紡織企業(yè)補(bǔ)庫謹(jǐn)慎，原料庫存控制在低位。
圖2 2021年以來跟蹤企業(yè)原料庫存環(huán)比變化情況
圖3 2021年以來跟蹤企業(yè)原料庫存累計(jì)同比變化情況
二、產(chǎn)品生產(chǎn)情況
跟蹤數(shù)據(jù)顯示，紗產(chǎn)量環(huán)比增長0.70%，其中純棉紗和棉混紡紗分別增長2.21%和18.69%，純化纖紗下降13.69%，1-9月累計(jì)同比下降5.20%；布產(chǎn)量環(huán)比下降1.35%，其中純棉布下降3.02%，棉混紡布和純化纖布分別上漲4.29%和4.81%，1-9月累計(jì)同比下降1.25%。純化纖紗產(chǎn)量下降主要受市場需求減少的影響，特別是出口至東南亞的訂單減少；布產(chǎn)量下降主要受純棉布拖累，棉混紡布和純化纖布表現(xiàn)較好。
圖4 2021年以來跟蹤企業(yè)紗產(chǎn)量環(huán)比變化情況
圖5 2021年以來跟蹤企業(yè)紗產(chǎn)量累計(jì)同比變化情況
圖6 2021年以來跟蹤企業(yè)布產(chǎn)量環(huán)比變化情況
圖7 2021年以來跟蹤企業(yè)布產(chǎn)量累計(jì)同比變化情況
截至9月底，跟蹤企業(yè)紡紗設(shè)備利用率91.61%，環(huán)比增加0.85個(gè)百分點(diǎn)，同比下降7.28個(gè)百分點(diǎn)；織造設(shè)備利用率90.90 %，環(huán)比增加2.47個(gè)百分點(diǎn)，同比增加0.05個(gè)百分點(diǎn)。其中，紡紗設(shè)備利用率高于85%的企業(yè)占比76%，環(huán)比增加2個(gè)百分點(diǎn)；織造設(shè)備利用率高于85%的企業(yè)占比71%，環(huán)比增加1個(gè)百分點(diǎn)。
三、產(chǎn)品銷售及庫存情況
跟蹤數(shù)據(jù)顯示，9月紗銷售量環(huán)比增長2.10%，布銷售量環(huán)比下降12.82%，紗庫存環(huán)比下降5.26%，布庫存環(huán)比增長1.08%。紗線市場購銷情況好于坯布市場，織造企業(yè)接單情況環(huán)比有所改善，在機(jī)訂單增加，但仍以小單為主，旺季成色不足，后續(xù)新增訂單稀少。
紗、布價(jià)格維持弱勢，基本平穩(wěn)。9月30日，32支純棉普梳紗價(jià)格23600元/噸，環(huán)比上漲100元/噸；30支純粘膠紗價(jià)格17450元/噸，環(huán)比下跌350元/噸；32支純滌綸紗價(jià)格11550元/噸，環(huán)比持平；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜紋5.00元/米，環(huán)比持平。
圖8 2021年以來跟蹤企業(yè)紗產(chǎn)品銷售環(huán)比變化情況
圖9 2021年以來跟蹤企業(yè)紗產(chǎn)品銷售累計(jì)同比變化情況
圖10 2021年以來跟蹤企業(yè)布產(chǎn)品銷售環(huán)比變化情況
圖11 2021年以來跟蹤企業(yè)布產(chǎn)品銷售累計(jì)同比變化情況
圖12 2021年以來跟蹤企業(yè)紗產(chǎn)品庫存環(huán)比變化情況
圖13 2021年以來跟蹤企業(yè)布產(chǎn)品庫存環(huán)比變化情況
【集群篇】
根據(jù)對集群情況的跟蹤調(diào)查，9月集群生產(chǎn)運(yùn)行情況與行業(yè)基本一致，設(shè)備利用率提高。
一、設(shè)備利用情況
跟蹤數(shù)據(jù)顯示，9月集群內(nèi)開工企業(yè)數(shù)量同比增長4.1%，從業(yè)人員數(shù)量同比下降7.8%，其中規(guī)上企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量同比下降10.4%。
集群企業(yè)設(shè)備利用率平均在78%左右，環(huán)比提高8個(gè)百分點(diǎn)，同比下降3.1個(gè)百分點(diǎn)，其中規(guī)上企業(yè)在79%左右。
二、紗、布產(chǎn)能及產(chǎn)量情況
跟蹤集群紡紗產(chǎn)能同比下降2.5%，織布產(chǎn)能同比增加3.9%。
產(chǎn)量方面，集群企業(yè)各類紗線產(chǎn)量1-9月累計(jì)同比下降3.7%，其中規(guī)上企業(yè)累計(jì)同比下降7.4%；布產(chǎn)量累計(jì)同比增長5.6%，規(guī)上企業(yè)累計(jì)同比增長2.8%。
三、后期生產(chǎn)計(jì)劃
旺季效應(yīng)明顯減弱，市場短暫回暖后呈現(xiàn)走淡態(tài)勢，國內(nèi)外市場消費(fèi)下降，市場信心不足。受新疆疫情影響，當(dāng)前新棉收購進(jìn)度明顯慢于往年同期，買賣雙方仍在博弈，目前籽棉價(jià)格有低開高走的趨勢，需持續(xù)關(guān)注新棉上市情況，合理安排原料采購及生產(chǎn)。
經(jīng)濟(jì)指標(biāo)篇
購銷有所回暖，形勢仍不樂觀
中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱中棉行協(xié)）跟蹤重點(diǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年9月市場購銷有所回暖，與8月相比，營業(yè)收入增速略有提高，出口交貨值增速繼續(xù)下降，利潤降幅收窄，虧損面擴(kuò)大。
一、營收增速略有提高
跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月棉紡織企業(yè)營業(yè)收入累計(jì)同比增長1.9%，增速較1-8月提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。
跟蹤重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入及成本同比變化
1-9月棉紡織企業(yè)營業(yè)成本累計(jì)同比增長5.6%，增幅較1-8月提高2.3個(gè)百分點(diǎn)；營業(yè)成本占營業(yè)收入的比重為92.8%，較1-8月提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。
1-9月集群企業(yè)營業(yè)收入累計(jì)同比下降2.0%，降幅較1-8月擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn)；營業(yè)成本累計(jì)同比下降1.1%，降幅較1-8月擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)。
二、出口交貨值增速繼續(xù)下降
跟蹤數(shù)據(jù)顯示，1-9月棉紡織企業(yè)出口交貨值累計(jì)同比增長2.5%，較1-8月下降1.6個(gè)百分點(diǎn)；出口交貨值占工業(yè)銷售產(chǎn)值的比重為11.1%，較1-8月增加0.2個(gè)百分點(diǎn)。
跟蹤重點(diǎn)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值及出口交貨值同比變化
1-9月集群企業(yè)出口交貨值累計(jì)同比增長4.3%，較1-8月下降9.3個(gè)百分點(diǎn)；出口交貨值占工業(yè)銷售產(chǎn)值的比重為22.2%，較1-8月增加14.3個(gè)百分點(diǎn)。
三、利潤降幅收窄，虧損面擴(kuò)大
跟蹤數(shù)據(jù)顯示，1-9月棉紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降9.9%；工業(yè)增加值率為13.4%，與1-8月持平。
跟蹤重點(diǎn)企業(yè)工業(yè)增加值同比變化
1-9月棉紡織企業(yè)利潤總額同比下降14.7%，降幅較1-8月收窄9.6個(gè)百分點(diǎn)；利潤率3.9%，同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，較1-8月提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。
跟蹤重點(diǎn)企業(yè)利潤總額同比變化
1-9月棉紡織行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)同比增長136.7%，增幅較1-8月增加11.7個(gè)百分點(diǎn)；虧損面34.8%，較1-8月擴(kuò)大2.8個(gè)百分點(diǎn)，同比擴(kuò)大20.1個(gè)百分點(diǎn)。
跟蹤重點(diǎn)企業(yè)虧損面變化
1-9月集群企業(yè)工業(yè)增加值同比下降11.9%，降幅較1-8月擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額同比下降31.1%，降幅較1-8月收窄1.5個(gè)百分點(diǎn)。
總的來看，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境日益嚴(yán)峻，地緣政治不確定性和能源價(jià)格上漲導(dǎo)致的通脹上升,繼續(xù)影響著消費(fèi)者信心和增長預(yù)期，消費(fèi)支出減少令紡織品服裝類產(chǎn)品消費(fèi)持續(xù)低迷。我國與全球經(jīng)濟(jì)深度綁定，亦面臨著較大的經(jīng)濟(jì)下行壓力，內(nèi)銷市場需求疲弱，紡織品服裝內(nèi)銷形勢仍不樂觀。
行業(yè)景氣報(bào)告篇
生產(chǎn)明顯回升，產(chǎn)品庫存繼續(xù)下降
9月份，全球滯脹風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)攀升，阻礙經(jīng)濟(jì)進(jìn)入良好復(fù)蘇階段的挑戰(zhàn)進(jìn)一步增多。隨著國內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策持續(xù)發(fā)揮效能，加之高溫天氣影響消退，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。從行業(yè)看，原料端價(jià)格弱勢運(yùn)行，隨著傳統(tǒng)紡織旺季到來，企業(yè)開機(jī)提升，市場購銷有所好轉(zhuǎn)，前期積壓的產(chǎn)品庫存開始下降，經(jīng)營略有改善。面臨新棉即將大量上市，終端消費(fèi)后勁不足，企業(yè)對于未來行情持謹(jǐn)慎態(tài)度。
9月份，中國棉紡織景氣指數(shù)為49.72，較8月上升1.1，行業(yè)景氣繼續(xù)回升，接近枯榮線水平，達(dá)近一年最高值。從分項(xiàng)指數(shù)看，除產(chǎn)品庫存指數(shù)和企業(yè)信心指數(shù)外，其余指數(shù)均較8月上升，其中產(chǎn)品庫存指數(shù)繼續(xù)保持在枯榮線水平以上，生產(chǎn)指數(shù)連續(xù)13個(gè)月以來首次高于臨界點(diǎn)，回歸到擴(kuò)張區(qū)間。
原料采購指數(shù)
9月，原料采購指數(shù)為49.57，較8月上升2.09，維持回升態(tài)勢。從市場價(jià)格看，國內(nèi)新棉收購謹(jǐn)慎，終端紡織市場好轉(zhuǎn)不明顯，棉花價(jià)格弱勢震蕩；化纖短纖方面，滌綸短纖價(jià)格略有反彈，粘膠制造企業(yè)普遍下調(diào)粘膠價(jià)格，成交重心走低。具體數(shù)據(jù)，國內(nèi)3128級棉花現(xiàn)貨月均價(jià)15367元/噸，環(huán)比下降151元/噸，降幅0.97%；1.4D直紡滌短月均價(jià)7737元/噸，環(huán)比上漲133元/噸，漲幅1.75%；主流粘膠纖維月均價(jià)13978元/噸，環(huán)比下降531元/噸，降幅3.66%。從采購量看，隨著下游市場好轉(zhuǎn)，棉紡織企業(yè)棉花采購增加，化纖短纖則按需采購，補(bǔ)貨量多在半個(gè)月左右。
原料庫存指數(shù)
9月，原料庫存指數(shù)為48.83，較8月上升1.23。當(dāng)月，原料端價(jià)格波動(dòng)幅度不大。棉花方面，市場觀望新棉上市，棉紡織企業(yè)庫存量不高；化纖短纖方面，粘膠短纖在中秋節(jié)前成交相對集中，但由于價(jià)格回落，棉紡織企業(yè)嚴(yán)格控制庫存量，并希望粘膠短纖價(jià)格能進(jìn)一步下調(diào)以緩解成本壓力和現(xiàn)金流。滌綸短纖價(jià)格雖有上漲，但市場仍有一定看空情緒，因此庫存量以銷定補(bǔ)，維持較低水平。從分項(xiàng)指數(shù)看，棉花庫存量指數(shù)48.23，較8月上升1.25；非棉纖維庫存量指數(shù)49.43，較8月上升1.22。
生產(chǎn)指數(shù)
9月，生產(chǎn)指數(shù)為51.67，較8月上升2.01，位于枯榮線上方。當(dāng)月，紡織行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，棉紡織企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)有所加快，設(shè)備滿負(fù)荷開臺，生產(chǎn)指數(shù)回升至擴(kuò)張區(qū)間。根據(jù)中棉行協(xié)調(diào)研了解，大多數(shù)棉紡織企業(yè)開工率保持較高水平，少數(shù)企業(yè)因訂單不滿或用工短缺，開臺率不到100%。當(dāng)月棉紡織企業(yè)設(shè)備開臺率指數(shù)51.34，較8月上升1.52。產(chǎn)量方面，紗產(chǎn)量指數(shù)52.48，較8月上升2.9，布產(chǎn)量指數(shù)51.36，較8月上升1.98。
9月，產(chǎn)品銷售指數(shù)為48.47，較8月上升1.1。從市場價(jià)格看，紗布報(bào)價(jià)基本平穩(wěn)，實(shí)際成交則按單商談。當(dāng)月，32支純棉普梳紗月均價(jià)23708元/噸，環(huán)比下降327元/噸，降幅1.36%，純棉坯布（32*32 130*70 2/1 47"斜紋）月均價(jià)5元/米，環(huán)比下降0.13元/米，降幅2.53%。從市場銷量看，紗布走貨量較前期增加，由于終端市場消費(fèi)持續(xù)低迷，市場行情與往年相比略顯不足，但與前期相比明顯好轉(zhuǎn)。9月，紗、布銷售量指數(shù)分別為52.45和50.79，均位于枯榮線上方，市場維持回暖跡象。
產(chǎn)品庫存指數(shù)
9月，產(chǎn)品庫存指數(shù)為51.64，較8月下降0.67，位于枯榮線上方，處于擴(kuò)張區(qū)間。當(dāng)月，市場購銷有所好轉(zhuǎn)，企業(yè)順價(jià)走貨，產(chǎn)品庫存壓力有所緩解，粗厚品種出貨相對好于常規(guī)品種，庫存下降明顯。從構(gòu)成產(chǎn)品庫存指數(shù)的分項(xiàng)指標(biāo)看，紗庫存量指數(shù)為51.80，布庫存量指數(shù)為51.41，分別較8月下降0.1和1.52，繼續(xù)位于枯榮線上方，但擴(kuò)張步伐有所放緩。
企業(yè)經(jīng)營指數(shù)
9月，企業(yè)經(jīng)營指數(shù)為48.72，較8月上升0.62，景氣度繼續(xù)改善。當(dāng)月，下游訂單較三季度初期有所恢復(fù)，但基本是固定客戶的小單，成交價(jià)格維持平穩(wěn)或略有下跌，企業(yè)利潤情況仍不樂觀。由于原料端價(jià)格波動(dòng)頻繁，企業(yè)表示將在維持穩(wěn)定收益上投入更多精力，以期改善現(xiàn)有的經(jīng)營狀況。當(dāng)月，主營業(yè)務(wù)收入指數(shù)為49.44，較8月下降0.11；利潤總額指數(shù)為48，較8月上升1.34。
企業(yè)信心指數(shù)
9月，企業(yè)信心指數(shù)為46.64，較8月下降0.04。當(dāng)前美歐通脹水平持續(xù)升高，俄烏沖突升級加劇了地緣政治緊張，全球經(jīng)濟(jì)增長速度明顯放緩，消費(fèi)進(jìn)一步被削弱，我國紡織品服裝出口壓力上升。國內(nèi)終端需求持續(xù)疲軟，上下游產(chǎn)品價(jià)格傳導(dǎo)不暢，客戶備貨不積極，企業(yè)期待的“金九銀十”低于預(yù)期。疊加新棉即將大量上市，不確定因素較多，對于后市，企業(yè)表示信心有限，多持觀望態(tài)度。
